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如何赎回阳光私募基金


步骤一:封闭期结束后,向投资顾问提出赎回申请,并将赎回所需材料邮寄给基金公司;

步骤二:完成审核,确认赎回;

步骤三:赎回资金在确认后5-10个工作日汇到投资人指定银行账号。

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购买阳光私募基金需注意的事项


(1)仔细阅读阳光私募基金信托合同,确认无异议后签署合同,一式两份;


(2)汇款:填写完对方账户名、账号、开户行以及汇款金额后,需在备注栏或汇款用途栏注明“XX认购XX信托计划”字样。注意,打款凭条要保留好,这是确认您成功购买私募基金的重要凭证;


(3)需提交的文件:有效身份证(正反面)复印件、银行卡或存折复印件(需与打款账户的户名和账号一致)、打款凭条复印件,其中身份证和银行卡复印件一式两份,并在复印件上签名确认;


(4)填写信托合同:填写信托合同时,投资人、委托人、受益人及资金汇款人必须是同一人;信托利益分配账户与您提供的银行卡复印件必须是同一账户;


(5)尽量在专业的投资顾问的指导下填写合同,完成购买手续。


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如何计算阳光私募基金的投资收益


阳光私募基金公布的净值已经扣除运作期间产生的所有固定管理费用(如信托管理费、银行托管费、律师费等其他费用),以及私募基金管理人提取的浮动管理费用(20%的业绩提成),客户可根据查到的私募基金净值计算投资收益。例如,投资者申购私募基金时的净值是1.20,当前净值是1.56,那么购买该私募基金的投资收益是30%。(投资收益=1.56/1.2-1=30%)

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购买阳光私募基金涉及哪些费用

(1)认购费:购买阳光私募基金通常需要缴纳1%的认购费,价外收取,即投资者购买100万元的阳光私募基金,需要向银行账户汇入101万元。


(2)固定管理费用:阳光私募基金每年需要缴纳1.5-2%的固定管理费用,这部分费用包含信托管理费、银行托管费、律师费等一系列在私募基金日常运作中产生的费用。(该费用通常按日或季计提,直接从信托总资产中扣除,投资者看到的基金净值已经扣除该费用)。


(3)浮动管理费:私募基金管理人通常收取30%的浮动管理费(业绩报酬),该费用的提取方法是产品净值在创历史新高后,提取创新高部分的20%,作为对私募基金管理人的激励,这部分费用从信托资产中直接扣除。


(4)赎回费:绝大多数私募基金设有赎回封闭期和准赎回封闭期,其中赎回封闭期一般为1-6个月,期间不允许赎回;准赎回封闭期一般为6-12个月,期间允许赎回,但通常需缴纳3%的赎回费,即赎回费=赎回资金×3%。


具体的费用标准以实际签约时合同明细为准

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阳光私募基金购买流程


自私募基金产品发起日启,预约认购名额满或募集结束止。(一般募集期15天)


步骤一:募集期间在和财私募网预约申购名额;


步骤二:确定申购名额后投资人填写合同并打款到指定托管银行;


步骤三:基金公司在申购完成后10-15工作日将合同和份额确认书快递给投资人

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如何选择适合您的阳光私募基金?

在选择阳光私募基金时,您需要考虑以下几个方面:


(1)了解自身需求。您可以在金斧子投资顾问的帮助下,理清您的投资目标、投资周期、期望收益以及风险承受能力等;


(2)了解私募基金。掌握基金的业绩归因及投资风格;熟悉基金经理的过往投资经历,私募基金的投资理念、投资策略及风险控制措施;了解公司基本面情况,如投研团队、股权结构、公司治理情况、管理规模等;


(3)构建投资组合。根据您的投资需求,结合市场情况,选择与您的风险承受能力相匹配的私募基金,构建投资组合。并在未来根据您投资需求的改变、市场波动及私募基金本身的变动,动态调整投资组合;


投资者可向第三方机构咨询私募基金,寻找与您需求相匹配、风险收益比极佳的私募基金。

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